بازار فارکس چه مزایایی دارد؟
بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟
بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین و پر اهمیت ترین سوالاتی میباشد که معامله گران مختلف در بازار فارکس با آن مواجه میشوند، که اگر این سوال را از معامله گران موفق این بازار بپرسید با پاسخ های متنوعی رو به رو خواهید شد.
عده ای تحلیل تکنیکال (technical analysis) را موثر ترین روش در فارکس میدانند، عده ای دیگر تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) را در نظر میگیرند، اما با وجود بحث بین این دو گروه، عده ای هم هستند که به تحلیل احساسات بازار (Sentiment analysis) باور دارند.
پس با این حساب، متوجه شدید که هر نوع از این تحلیل ها طرفداران خاص خودش را دارد، و نمیتواند به طور قطع و یقین گفت که بهترین مورد برای تحلیل فارکس مناسب تر میباشد.
در تحلیل تکنیکال معامله گران به شناسایی نمودار ها، برای تشخیص و شناسایی روندها، الگو ها و مطالعه قیمت گذشته ارز بر روی نمودار تمرکز دارند و آن ها را مورد بررسی قرار میدهند.
در تحلیل بنیادی، معامله گران به بررسی گزارشات داده های اقتصادی و عناوین خبری مختلف مربوط به اقتصاد کلان، همچون نشت های بانک های مرکزی و غیره اهمیت میدهند.
در تحلیل احساسات بازار، معامله گران بیشتر به وضعیت بازار یا روانشناسی افراد درون آن بازار، و نگرش کلی سرمایه گزاران به یک دارایی خاص میپردازند، که از طریق فعالیت و رفتار قیمت آن دارایی خاص، پدید می آید.
انواع تحلیل در بازار
انواع تحلیل ها در بازار مکمل یک دیگر میباشند و هیچکدام به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز یک معامله گر باشد، و معامله گر تا جایی که میتواند باید در تحلیل های خود ساده به بازار نگاه کنند.
به طور کلی سه نوع تحلیل در بازار میتوان نام برد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار.
در بازار، قیمت ها دائما در حال نوسانات و تغییرات میباشد و همین تغییرات، روند های بازار را تشکیل میدهد، که این تغییرات معمولا بر اساس مباحث بنیادی و تکنیکی شکل میگیرد.
موضوع انتخاب نوع تحلیل برعهده فرد معامله گر میباشد، که میتواند با تحلیل کافی، مناسب ترین گزینه را که به شخصیت و علاقه او نزدیک است را انتخاب کند.
یکی از روش هایی که میتوان به کمک آن سیستم و نوع تحلیل خود را انتخاب کرد این میباشد که: چه نوع شخصیتی بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ دارید و قرار است چه مدتی پای سیستم معاملاتی بنشینید. آیا معامله کردن شغل اول شما میباشد، یا اینکه بسته به زمانی که دارید معاملات کوتاه مدت انجام دهید یا بلند مدت.
پاسخ به این مورد از سوالات، میتواند کمک کند که بهترین استراتژی و نوع تحلیل، بسته به شخصیت معامله گر انتخاب شود.
مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) چیست
در تحلیل بازار به روش تکنیکال، معامله گر از نوسانات گذشته نمودار آینده آن را پیشبینی میکند.
در این نوع تحلیل باید سابقه نمودار، نواحی حمایتی و مقاومتی، خطوط روند، الگو ها و غیره استفاده کرد.
البته در تحلیل تکنیکال از روش های متنوع دیگری هم میتوان استفاده کرد مانند: اندیکاتور ها، اسیلاتورها، خطوط پیوت، ابزار فیبوناچی و . که میتواند در تحلیل، هنگام تحلیل به معامله گر کمک کند.
اگر معامله گر بتواند به تحلیل تکنیکال مسلط شود و از روی قیمت آینده آن را پیشبینی کند، میتواند علاوه بر بازار فارکس، در بازار های مالی دیگر اعم از: بازار سهام، بازار رمز ارز ها، بازار کالاها و . هم فعالیت کند.
اما باید در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال، ما بیشتر با احتمالات سر و کار داریم، چون ممکن است هر معامله گر تحلیل متفاوتی از نمودار داشته باشد.
در تحلیل تکنیکال معامله گر با تایم فریم های مختلف سر و کار دارد، از این نوع تحلیل همانطور که قبلا گفته شد در هر بازاری میتوان استفاده کرد و نقطه ورود و خروج دقیق را توسط آن به دست آورد.
مزایا تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
اولین مزیت تحلیل تکنیکال این میباشد که، هر آن چیزی که در بازار اتفاق می افتد بر روی نمودار مشخص است.
دومین مزیت آن این است بازار میتواند حرکات گذشته خود را تکرار کند، یا به اصطلاح تاریخ دوباره تکرار می شود، این جمله معروف یکی از پایه و اساس ها در تحلیل تکنیکال میباشد.
سومین مورد این که، بازار ها بر اساس روند ها حرکت میکنند و میتوان توسط تکنیکال روند و جریان کلی بازار را تشخیص داد و در جهت آن روند معامله گرفت.
به وسیله تحلیل تکنیکال میتوان نقطه دقیق ورود و خروج آز معامله را تعیین کرد.
مورد بعدی اینکه از تحلیل تکنیکال میتوان، در ابعاد زمانی مختلف استفاده کرد.
این موارد فقط بخشی از مزایای تحلیل تکنیکال میباشد، که معامله گران با درک این موارد میتوانند دید بسیار خوبی در نمودار پیدا کنند.
پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر
معایب تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به طور دقیق نمیتواند از وقایع و حوادثی که به طور لحظه ای در جهان اتفاق می افتد به ما اطلاعی بدهد، و نمیتوان علت جریانات و لحظه وقوع آن ها را متوجه شد.
به عنوان مثال: زمانی که کرونا اتفاق میافتد نمیتوان با نظاره کردن چارت متوجه شد که قرار است، به دلیل تقاضای زیاد برای دارو، سهام شرکت های دارویی رشد کند، و از آن طرف به دلیل ترس از بیماری و کم شدن مسافرت ها، سهام شرکت های هواپیمایی افت کند.
مورد بعدی اینکه، در تحلیل تکنیکال نگاه و تفسیر های متفاوتی توسط معامله گران مختلف وجود دارد، به طوری که یک معامله گر ممکن است در نقطه ای به خرید فکر کند و معامله گر دیگری به فروش.
تحلیل بنیادی چیست
به طور کلی تحلیل بنیادی، بیشتر توسط گزارش ها و داده های اقتصادی، سیاسی و . صورت میگیرد، و ارزش یک دارایی را بر اساس فاکتور های مالی و اقتصادی ارزشیابی میکند.
تحلیل بنیادی در بازار فارکس اندکی متفاوت میباشد، در این بازار معامله گران ارزش نسبی یک دارایی خاص را توسط فاکتور های اقتصادی و سیاسی با تجزیه و تحلیل از طریق شناسایی محرک های اصلی قادرند که ارزش ذاتی ارز ها را بدست آورند.
تحلیل بنیادی مانند تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد.
مزایا تحلیل بنیادی
در واقع تحلیل بنیادی سوخت بازار میباشد، و علت حرکت یک دارایی را مشخص میکند.
بازار فارکس در مواقع خبر و رویداد های مهم سیاسی و اقتصادی، نوسانات زیادی میکند که میتوان برای این منظور از ابزار بسیار مهم و قوی تقویم اقتصادی استفاده کرد، و از آن در جهت دید کلی آینده بازار کمک گرفت و درک بهتری از اقتصاد کشورها کسب کرد.
پس تحلیل بنیادی به معامله گران کمک میکند تا در بازار فارکس، نرخ های بهره، نرخ های بیکاری، گزارش مشاغل، تورم و . مطالعه کنند، و برای ارزیابی در بلند مدت مورد استفاده قرار دهند.
معایب تحلیل بنیادی
مورد که در تحلیل بنیادی وجود دارد این میباشد که مناسب معاملات کوتاه مدت نیست، به دلیل این که تاثیرات خبری موجب نوساناتی میشود که معامله گران کوتاه مدت را دچار مشکل میکند.
مورد دیگر این میباشد که زمان مشخص و قابل اعتمادی را به ما ارائه نمیدهد و برای بررسی زمان دقیق بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره گرفت.
نداشتن نقطه ورود و خروج مناسب در معاملاتی مثل (cfd) میتواند از دیگر معایب ان باشد . به نوعی دانش تحلیل بنیادی به تنهایی برای معامله مناسب نیست و الزاما باید شرایط قیمت روی نمودار را هرچند ساده برسی کرد .
تحلیل روانشناسی و احساسات بازار (Sentiment analysis) چیست
تحلیل احساسات بازار، در واقع یک روش تحلیلی نمیباشد و بیشتر به عنوان یک روش معامله گری محسوب میشود، که به معامله گر کمک میکند در زمان رشد و رکود بازار، یک قدم از بازار و معامله گران دیگر جلوتر قرار گیرد.
احساسات بازار، شامل دید و نگرش کلی سرمایه گزاران بزرگ و شرکت ها و بانک ها میباشد، به طور کلی این چشم انداز، برای نقطه ای که قیمت در آینده به آن میتواند دست یابد توصیف میشود.
به عنوان مثال وقتی قیمت افزایش میابد، نشان از وجود احساسات صعودی و وقتی کاهش میابد نشان از احساسات نزولی در بازار دارد.
این احساسات لزوما بر پایه اصول بنیادی نمیباشد، بلکه بیشتر بر پایه نگرش سرمایه گزاران استوار است، به همین دلیل از احساسات بازار به عنوان یک پدیده ی روانی یاد میشود.
این روش تحلیلی بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی، شکل گرفته و روش های کلاسیک را باطل شده میداند.
و به طور کلی بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار میباشند، و با شناسایی حرکات معامله گران بزرگ، و با دنبال کردن قدرت روند حرکتی آن ها در همان جهت دست به معامله میزنند، پس به طور کلی میتوان گفت بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار می باشند.
احساسات در بازار فارکس اندازه گیری معامله گرانی میباشد که، یک دیدگاه خاص نسبت به ارز یک کشور دارند، و با توجه به اینکه در بازار فارکس دو ارز در مقابل یک دیگر قرار میگیرد، یک موقعیت هم میتواند احساسات صعودی و هم نزولی را بیان کند.
به عنوان مثال اگر در جفت ارز ( Aud-Usd ) در مورد دلار استرالیا چشم انداز مثبت، و در مورد دلار آمریکا چشم انداز منفی وجود داشته باشد، میتوان در مورد روند حرکتی آن ها پیشبینی هایی انجام داد.
پیشنهاد بررسی: بروکر فارکس
مزایای روانشناسی بازار
شاید اولین مزیتی که در این روش بتوان نام برد این باشد که در آن از هیچ ابزاری استفاده نشده است، و معامله گر تنها با نگاه کردن به نمودار میتواند متوجه جریان کلی بازار شود.
از مزیت های دیگر اینکه چطور میشود تا انتهای روند در بازار ماند و سود بیشتری از بازار کسب کرد.
بهترین زمان ورود و خروج از معامله چه زمانی است.
چطور رد پای معامله گران بزرگ بازار را شناسایی کنیم.
و موارد متعدد دیگر. . در واقع معامله گر تنها با نمودار خالی سرو کار دارد و با درک آن میتواند در کمتر از چند دقیقه به مواردی که در بالا گفته شد دست پیدا کند.
معایب روانشناسی بازار
درک قدرت و احساسات در بازار به نوعی دشوار میباشد، چون اندازه گیری دقیق نظرات و روانشناسی فردی و درک اینکه در آن لحظه از بازار ترس یا طمع حاکم است سخت میباشد، که برای تشخیص بهتر آن، نیاز به تجربه زیاد و درک صحیح از تکنیکال و فاندامنتال باید داشت.
ایرادی دیگری که، میتوان به این روش داشت این است که معامله گرانی که با آن به معامله میپردازند گاهی اوقات با تعصبات خاصی و بدون در نظر گرفتن بقیه موارد وارد بازار میشوند.
کدام روش تحلیل مناسب تر میباشد
فاکتور های زیادی وجود دارد که بتوان گفت که کدام روش برای تحلیل بازار مناسب تر میباشد.
و این سه روش تحلیل به عنوان سه پایه اصلی در بازر فارکس میباشد.
در واقع معامله گران توسط تحلیل بنیادی، بیشتر خبر های اقتصادی، سیاسی و شاخص های مهم اقتصاد کلان مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و . را بررسی میکنند، که توسط بانک های مرکزی و صنعتی بزرگ، صندوق های بین المللی، موسسات مالی، بروکر ها و معامله گران خرده انجام میگیرد.
بعد از آن به وسیله تحلیل تکنیکال، توسط تاریخچه قیمت و الگوهای موجود برای نقطه ورود و خروج دقیق و درست در بازار استفاده میکنند.
در نهایت از تحلیل احساسات بازار در جهت تشخیص روند غالب بازار بر اساس اینکه معامله گران به کدام سمت گرایش دارند استفاده میکنند.
معامله گر موفق کسی میباشد که بتواند، تمامی روش های موجود را با یکدیگر ترکیب کند و در نهایت بهترین تصمیم را در آن لحظه از بازار بگیرد.
معامله گر حرفه ای ابتدا توسط تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی را در مقابل یک ارز ضعیف مورد ارزیابی قرار میدهد، سپس نمودار را به روش تکنیکالی بررسی میکند و نقطه ورود و خروج خود را تعیین میکند، در نهایت نکات روانشناسی را در نظر میگیرد، و بعد از همه این ها، با رعایت تمام قوانین و اصول در بازار فارکس، وارد معامله میشود.
خلاصه و نتیجه گیری
فراگیری هر سه روش تکنیکال، بنیادی، و احساسات بازار ممکن است در ابتدا کار، مقداری سخت باشد.
پس در ابتدا بهتر است که به یادگیری تحلیل تکنیکال بپردازید و پس از آن که به این روش تحلیلی مسلط شدید، آموزش های بنیادی را شروع به یادگیری کنید، تا بتوانید در بازار فارکس عملکرد قابل قبول تری از خود بجا بگزارید.
به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه گذشته و حرکت ارز مورد نظر در نمودار است و برای نقطه ورود و خروج از آن استفاده میشود.
تحلیل بنیادی، نگاه به وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
تحلیل احساسات، بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی میباشد.
برای موفقیت بیشتر در بازار باید بتوانید، هر سه نوع تحلیل را در کنار یکدیگر استفاده کنید و در هر سه مورد تعادل لازم را ایجاد کنید، چون این سه روش مکمل یک دیگر در بازار میباشند و تنها در این صورت است که میتوان از معاملات بیشترین سود را کسب کرد.
هیچگاه نسبت به یک نوع تحلیل متعصب نباشید و خود را مدام در حال یادگیری روش های جدید، برای پیشرفت در بازار فارکس قرار دهید.
مزایای معاملات در بازار فارکس
داد و ستد فارکس سبب حذف واسطه ها می شود و به شما امکان می دهد تا به طور مستقیم با بازاری که قیمت یک جفت ارز خاص را تعیین می کند، معامله کنید.
عدم وجود حجم معاملانی ثابت
در بازارهای آتی (فیوچرز)، اندازه حجم معاملات توسط بورس ها تعیین می شود. به عنوان مثال، مقدار استاندارد برای قرردادهای آتی نقره ، برابر با ۵۰۰۰ اونس است. در فارکس ، شما حجم مورد نظر را جهت انجام معاملات تعیین می کنید. این امر به معامله گران امکان می دهد که حتی با حساب کوچک با موجودی ۲۵ دلار نیز در این بازار شرکت کنند (اگر چه بعدا توضیح می دهیم که چرا حساب ۲۵ دلاری ایده خوبی نیست)
هزینه های معاملاتی اندک
هزینه معاملات خرده فروشی (کارمزد خرید فروش) معمولا کمتر از یک دهم درصد در شرایط عادی بازار است. در معاملات بزرگ تر، کارمزد حتی می تواند هفت صدم درصد باشد. البته این بستگی به ضریب اهرمی استفاده شده دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.
بازار ۲۴ ساعته
انتظار برای زنگ باز گشایی بازار وجود ندارد. از باز شدن در صبح روز دوشنبه در استرالیا تا بسته شدن بعد از ظهر در نیویورک، بازار فارکس هرگز نمی خوابد. این برای کسانی که می خواهند به صورت .پاره وقت معامله کنند عالی است زیرا می توانند زمان دلخواه معامله را انتخاب کنند: صبح، ظهر، شب
بازار ارز آنقدر بزرگ است و شرکت کنندگان بسیار زیادی دارد که هیچ نهاد واحدی (حتی بانک مرکزی یک کشور) نمی تواند قیمت بازار را برای مدت زمان طولانی کنترل کند.
ضریب اهرمی
در معاملات فارکس، معامله گر با سرمایه اولیه کم، می تواند قرار دادی به ارزش بسیار بالاتر را کنترل کند. ضریب اهرمی این توانایی را به معامله گر می دهد که سود خوب به دست آورد.
برای مثال، کار گزار فارکس ممکن است ضریب اهرمی ۱ به ۵۰ را ارائه دهد، این بدین معنی است که معامله گر با داشتن یک حساب معاملاتی ۱۰۰ دلاری امکان انجام معامله به ارزش ۵۰۰۰ دلار را خواهد داشت.
در حالی که این موضوع بسیار جذاب است، اما به یاد داشته باشید که ضریب اهرمی، شمشیر دو لبه است. بدون مدیریت ریسک مناسب، این درجه بالای ضریب اهرمی می تواند به زبان های بزرگ منجر شود.
نقدینگی بالا
از آنجا که بازار فارکس بسیار عظیم بوده و در روز حدود ۵ ترلیون دلار در آن مبادله می شود، دارای بیشترین نقدینگی در میان بازاهای مالی جهانی نیز می باشد . این بدان معنی است که در شرایط عادی بازار، با یک کلیک ماوس بلافاصله می توانید به خرید و فروش بپردازید زبرا معمولا کسی در بازار وجود دارد که مایل است با شما به مبادله بپردازد به همین دلیل هرگز در یک معامله گرفتار نمی شوید.
موانع کوتاه برای ورود
فکر می کنید که آغاز به کار به عنوان معامله گر ارز هزینه زیادی در بر دارد؟ واقعیت این است که در مقایسه با داد و ستد سهام، اختیار یا آتی ، چنین نیست. کارگزاران آنلاین فارکس، حساب های داد و ستد “مینی” و “میکرو“ را ارائه می کنند که برخی از آنها حداقل موجودی حساب ۲۵ دلار را دارند.
نمی گوییم که باید حساب کاربری با حداقل موجودی را باز کنید اما این امر بازار معامله ارز فارکس را بسیار بیشتر در دسترس فرد متوسطی قرار می دهد که سرمایه معامله آغازین زیادی ندارد.
چیزهای رایگان در همه جا!
بیشتر کارگزاران آنلاین بازار، حساب های دمو (تمرینی) را برای تمرین داد و ستد و ایجاد مهارت های تان همراه با اخبار فارکس و خدمات رسم نمودار ارائه می کنند.
حساب های تمرینی، منابع بسیار ارزشمند برای کسانی است که قصد دارند مهارت های معاملاتی خود را با «تمرین» افزایش دهند و پس از آن اقدام به باز کردن حساب با پول واقعی نمایند.
مزایا و معایب بازار فارکس
بازار فارکس بازاری پویا و بدون وقفه بوده و امکان معاملات چه به صورت تلفنی و چه به صورت اینترنتی در کلیه ساعات شبانه روز میسر است .ترتیب گشایش بازارهای مهم مالی جهان به صورت زیر است: زوریخ – پاریس – نیوزلند -سیدنی – توکیو -هنگ کنگ -سنگاپور- بحرین – فرانکفورت لندن – نیویورک – شیکاگو و لس انجلس
دو طرفه بودن
علاوه بر خرید و سپس انتظار برای افزایش قیمت، در بازار فارکس می توان ابتدا ارزی را با قیمت بالاتر فروخت و سپس همان ارز را در قیمت های پایین خریداری کرد . بدین ترتیب هم از صعود و هم از نزول قیمت می توان کسب سود کرد.
معاملات اعتباری
نرخ ارزها تا ۴ رقم بعد از اعشار اعلام می شود (به جز این که تا دو رقم بعد از اعشار محاسبه می شود . به عنوان مثال برابری یورو به دلار می تواند به صورت ۱/۳۹۲اعلام شود . ممکن است این مطلب به ذهن خطور کند که ۰/۰۰۰۱ سنت چه ارزشی می تواند جهت معامله داشته باشد و چگونه می توان از چنین تغییرات ناچیزی جهت کسب سود بهره برد نقش کارگزاران در این زمان اهمیت می یابد . کارگزاران ارز با قرار دادن اعتبار لازم جهت معاملات در اختیار مشتریان، فراهم کردن نقدینگی مورد نیاز از طریق بانکها، اعتباری برابر ۱:۱۰۰ تا ۱:۵۰۰ را در اختیار مشتریان خویش قرار می دهند . بدین معنی که میزان موجودی حساب معاملاتی را تا ۱۰۰ برابر و گاه تا ۵۰۰ برابر افزایش می دهند، حال با داشتن چنین حجمی از پول می توان از کوچکترین تغییرات قیمت نیز جهت کسب سود بهره برد.
نداشتن مکان فیزیکی خاص
بازار فارکس برخلاف بازار سهام مکان فیزیکی مشخصی ندارد . معاملات ارزی توسط تلفن و یا به صورت الکترونیکی انجام می گیرند . معاملات تلفنی توسط شبکه سوئیفت انجام می گیرد ، سوئیفت شبکه ای بین بانکی است که معاملات و نقل و انتقالات ارزی بین بانک های مختلف و کشورها از طریق آن انجام می شود . بنابراین در هر نقطه دنیا تنها با دسترسی به تلفن و یا اینترنت می توان به انجام مبادلات ارزی اقدام کرد.
نقدینگی بالا
بازار فارکس با گردش مالی روزانه بیش از ۳۵ تریلیون دلار باعث شده است که همیشه نقدینگی لازم برای انجام معاملات فراهم باشد . معامله گر می تواند بدون توجه به مبلغ مورد معامله و در هر شرایط، نسبت به تسویه معامله خود چه با ضرر و چه با سود اقدام کند.
بودجه احتیاطی
در تجارت ارزهای خارجی مبلغی از سرمایه به عنوان ودیعه نزد بانک قرار می گیرد که می تواند از ۰/۵ تا ۳ درصد متغیر باشد . بدین ترتیب معامله گر می تواند معامله ای به مبلغ ۱ میلیون دلار را تنها با داشتن ۱۰۰۰۰ دلار در حسابش کنترل کند.
مدیریت ریسک
در بازار فارکس به علت نوسانات زیاد که گاه می تواند روزی ۱۸۰۰۰ بار نوسان داشته باشد معامله گر با فرصت های معاملاتی بیشماری مواجه است که با تجزیه و تحلیل و همچنین بر آورد میزان ریسک به معامله مبادرت ورزد . در صورتی که فرصت مناسب جهت معامله موجود نباشد می توان به انتظار نشست تا در فرصت های مناسب تر معامله نمود.
در گیر نبودن تمام سرمایه
از میزان اعتبار اعطا شده توسط کارگزار می توان مبلغی کمی را استفاده کرد و معامله گر اجباری به استفاده از تمام اعتبار داده شده ندارد . بدین صورت که می توان از ۵٪ و یا حتی کمتر از اعتبار داده شده استفاده کرد، موجب می شود اولا ریسک معاملات پایین بیاید ثانیا در مواقعی که مناسب است از میزان بیشتری از اعتبار اختصاص داده شده استفاده نماید. با فروش هر واحد سرمایه گذاری این مقدار تعیین می شود . خالص ارزش واحد های سرمایه گذاری زمانی که سرمایه گذار قصد خروج از صندوق را دارد منظور می گردد . بنابر این دارایی های سبد سرمایه گذاری فروخته شده و هزینه های معاملات نیز از آن کسر می شود این قیمت، قیمت ابطال تلقی می گردد. سرمایه گذار در هر زمانی که تقاضا کند می تواند این قیمت را دریافت نماید.
مروری سریع و دقیق بر فارکس - مزایا و معایب - راهنمای گام به گام
بازار فارکس یکی از روش‌های سرمایه گذاری در سرتاسر دنیاست. این بازار که در ابتدا با هدف تعیین ارزش ارزهای مختلف نسبت به یکدیگر ایجاد شده بود، مدتی بعد با اضافه شدن قرارداد آتی و باز شدن معاملات برای همگان، تبدیل به بزرگترین بازار مالی جهان شد و روزانه چندین میلیارد دلار در آن خرید و فروش گردید.
بازار فارکس به نوعی تکامل یافته‌ی بورس است. اگر به گذشته نگاه کنیم، بازار بورس در اولین بار در شهری در هلند ایجاد شد. زمانی که کمپانی هند شرقی هلند کالاها را از خاور دور به اروپا آورده بود و بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ تجارت میان این دو قاره را به واسطه‌ی ناوگان حمل و نقلش توسعه بخشیده بود، تصمیم گرفت تا از سرمایه‌ی همشهری‌های خود استفاده کرده و با فروش برگه‌های مشارکت در تجارت، آنها را در این کار شریک کند. این اولین بازار رسمی بورس دنیا بود که در آن، سهام مشارکت در تجارت این کمپانی فروخته شد.
قرارداد فیوچر و بازار آتی چیست؟
در همان سال‌ها (اوایل قرن هفدهم میلادی)، کسانی بودند که باور داشتند تجارت کمپانی هند شرقی رونق یافته و سود بیشتری نسبت به قبل خواهد داشت و کسانی بودند که دقیقا بر خلاف این باور بودند. هر دوی آنها، کسب و کار خود را داشته که نتیجه‌ی تجارت کمپانی هند شرقی هلند (سود بیشتر یا ضرر) مستقیما بر کار آنها اثر می‌گذاشت. به همین دلیل نیز تصمیم گرفتند با نوعی قرارداد میان خود، ریسک‌های ناشی از اتفاقات آینده را کاهش دهند. این اولین بار بود که قرارداد آتی یا همان فیوچر (آینده) به صورت رسمی اجرا شد. این کار به هر دو طرف کمک می‌کرد که به نوعی، آینده‌ی کار خود را بیمه کنند. بدین روش، اگر کاهش سود کمپانی هند شرقی به ضرر یک نفر بود، با قرارداد فیوچر، آثار این اتفاق در آینده را کاهش می‌داد. در حقیقت باید فردی را پیدا می‌کرد که به دلیل کاهش سود کمپانی، کسب و کارش رونق می‌یافت. در حقیقت این دو نفر، با تقسیم کردن سود آتی خود (در اثر خروجی کار کمپانی هند شرقی)، ریسک ناشی از اتفاقات آینده را کم کرده و یک نفر از این دو نفر، سود خود را با فرد متضرر تقسیم کرده بود.
کاربرد قراردادهای CFD در فارکس
بازار فارکس مکانی فیزیکی نبوده، بلکه مجموعه‌ای از داده‌هاست. هر چیزی که قیمت جهانی داشته باشد و حجم انجام معاملات در آن مشخص باشد، میتواند به سادگی وارد لیست بازار فارکس شده و با استفاده از همین قراردادهای آتی که به آن CFD یا قرارداد مابه التفاوت گفته میشود، معامله شود. در بازار فارکس، هیچ کالایی به صورت فیزیکی معامله نشده و معامله گران، تمامی قراردادهای خود را به صورت CFD و در بازار فیوچر منعقد میکنند. با این روش، تنها جفت ارزها نبوده که در این بازار معامله میشوند، بلکه کالاهای اساسی همچون طلا و نقره، نفت و گاز، رمزارزها، سهام شرکت‌ها، شاخص بورس‌های بزرگ دنیا و . اساسا قابل معامله هستند. این مدل قرارداد خرید و فروش، مزایای بسیاری را برای تریدرها به وجود آورد.
اول اینکه بازار در هر زمان باز بوده و تریدر میتوان هر زمان که اراده کند، معامله‌ای انجام داده و اگر تحلیل‌هایش درست باشد، سود کسب کند. دوم اینکه فارکس، یک بازار دو طرفه است. اساسا در این بازار همه چیز به صورت جفتی معامله شده و به همین دلیل نیز هم میتوان از افزایش نرخ برابری درآمد کسب کرد و هم میتوان از کاهش آن. برای مثال، فرض کنید شما هم دلار و هم یورو در حساب خود دارید. اگر نرخ برابری دلار نسبت به یورو افزایش یابد، شما می‌توانید بخشی از یوروی خود را فروخته و دلار بخرید و با نگهداری آن، سود کسب کنید. در عین حال اگر نرخ برابری دلار نسبت به یورو کاهش یابد، می‌توانید برعکس این کار را انجام دهید. اگر جفت ارز دلار/یورو (دلار به یورو) را ثابت در نظر بگیریم، در حالت اول، خرید این جفت ارز همراه با سود بوده و در حالت دوم، فروش این جفت ارز (یا همان خرد جفت ارز یورو به دلار!).
تمامی کالاها در بازار فارکس به صورت جفتی بوده و همیشه امکان فروش آنها وجود دارد. بنابراین، تنها بازار بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ دنیا که دو طرفه بوده، نیاز به انبار کردن ندارد، تماما آنلاین بوده و با هر سرمایه‌ای میتوان وارد آن شد، تنها بازار فارکس است. برای آشنایی بیشتر با فارکس این مقاله را مطالعه کنید تا تمامی مفاهیم مورد نیاز از صفر تا صد را یاد بگیرید.
آموزش بازار فارکس
بازاری به این وسعت و با این حجم از معامله، همانند اقیانوس زیبایی است که ممکن است در یک لحظه تبدیل به بدترین کابوس شما شود. همانطور که این بازار طرفداران بسیاری داشته و امکان کسب درآمد در آن وجود دارد، اما پیش از ورود به آن، نیازمند دانش هستند و ابزارهای مدرن و خوبی را باید به همراه خود داشته باشید تا در این اقیانوس غرق نشوید. از آنجاییکه میلیون‌ها نفرد در هر لحظه در حال تغییر قیمت‌ها بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ و ارزش کالاهای مختلف هستند، شما نمی‌توانید خیلی ساده انگارانه هر چیزی را معامله کرده و منتظر سود بمانید. بلکه باید با فضای این بازار آشنا شوید. اولین قدم در این مسیر، شناخت تحلیل تکنیکال است. بازار فارکس بسیار گسترده بوده و اگر قصد دارید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانید از دارایی‌های مختلف، درآمد کسب کنید، در قدم اول باید با تحلیل تکنیکال آشنا شوید.
در تحلیل تکنیکال تنها به روند تغییر قیمت و حجم معاملات تکیه کرده تا بتوان روند آتی قیمت‌ها را ارزیابی کرد. در نقطه‌ی مقابل، تحلیلی به نام تحلیل فاندامنتال وجود دارد که اگر قرار باشد با استفاده از آن در بازار معامله کنید، حتما باید ساعت‌ها و حتی هفته‌ها زمان خود را به مطالعه‌ی تک تک دارایی‌های ارائه شده در این بازار اختصاصی دهید تا بتوانید کالای مناسب، نقطه ورود مناسب و نقطه‌ی خروج مناسب را به خوبی شناسایی کنید. در نظر داشته باشید که بیش از 400 آیتم معاملاتی یا همان دارایی در این بازار عرضه شده که بررسی بنیادین تمامی این دارایی‌ها، دشوارتر از آنی است که ممکن است فکرش را بکنید.
این نکته را هم در نظر داشته باشید که حتی بزرگترین تیم‌های تحلیلی فارکس در دنیا، نمی‌توانند تمام دارایی‌ها را در هر لحظه تحت نظر داشته باشند و بهترین معاملات را انجام دهند. اما همه‌ی متخصصان و کاربلدهای این بازار، استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را دارند. اگر شما هم قصد ورود به این بازار را دارید، ابتدا مطمئن شوید که با افزایش دانش و شناخت ابزارهای در دسترس، ریسک معاملات را به حداقل رسانده و بیشترین سود را از هر معامله خواهید کرد. برای این کار کافی است که دوره رایگان آموزش فارکس را پشت سر بگذارید و گام به گام با آموزش‌های آن جلو رفته و دانش خود را با استفاده از حساب دموی فارکس، محک بزنید.
بروکر - واسط فارکس
همانطور که متوجه شدید، این بازار هیچ مکان فیزیکی‌ای نداشته و صرفا داده‌هایی هستند که بر اساس عرضه و تقاضا تغییر میکنند. برای دسترسی به این داده‌ها و یا در حقیقت ورود به بازار فارکس، نیاز است تا ابتدا یک واسط انتخاب کنید. واسط بازار فارکس یا همان بروکر، نهاد مالی بسیار قدرتمندی است که تقریبا یک پله از بانک‌های بزرگ دنیا پایین‌تر است (از لحاظ قدرت مالی) و میتواند دسترسی شما به فارکس را ایجاد کند. ثبت نام در بروکرها نه تنها رایگان بوده، بلکه بسیاری از آنها در هنگام ثبت نام، مشوق‌هایی (بونوس‌هایی) را نیز برای کاربران در نظر گرفته‌اند. بعضی از بروکرها حتی مبلغی معادل 30 دلار را به عنوان بونوس خوش آمدگویی در اختیار تریدر قرار میدهند. اما هر بروکری که بیشترین بونوس و مشوق را ارائه دهد، لزوما بهترین بروکر نیست!
برای انتخاب بروکر اول از هر چیز، باید اعتبار آن را ارزیابی کرد. همانگونه که برای ورود به بورس ایران باید از خدمات کارگزاری‌ای استفاده کرد که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است، بروکرها نیز باید دارایی مجوز فعالیت‌های بین‌المللی باشند. این مجوزها که در اصطلاح با نام رگولاتوری شناخته میشوند، مهر تاییدی بر اعتبار کارگزاری فارکس هستند. بنابراین، قبل از هر چیزی مطمئن شوید که بروکری که قصد انتخاب آن را دارید، رگولاتوری‌های معتبری داشته و علاوه بر آن، رگولاتوری آفشور نیز داشته باشد. رگولاتوری دومی که مطرح شد (مثلا IFSC و FSA) برای فعالیت در کشورهایی همانند ایران عرضه میشوند (که در فهرست تحریم‌ها هستند).
نکته دومی که باید در هنگام انتخاب بروکر به آن دقت کنید، کیفیت تیم پشتیبانی است. از آنجاییکه سرمایه‌ی شما نزد بروکر بوده و شما باید با کمک آنها معاملات خود را انجام دهید، طبیعی است که ممکن است هر از چندگاهی نیاز به همفکری با تیم پشتیبانی داشته باشید. بروکری که برای ایرانیان مناسب باشد، به تیم پشتیبانی انگلیسی زبان بسنده نکرده بلکه، تیم مجزای پارسی زبان را آماده کرده تا پاسخگوی نیازهای تریدرهای پارسی زبان باشد. تریدرهایی از کشورهای افغانستان، تاجیکستان و نهایتا ایران، به زبان فارسی صحبت کرده و بنابراین، از بروکرهای معتبر انتظار می‌رود که تیم پارسی زبان را برای پشتیبانی، آماده کرده باشند. چندین پارامتر دیگر در انتخاب بروکر فارکس وجود دارد که می‌توانید به ترتیب اهمیت، آنها را در این مقاله مطالعه کنید. در این مقاله، لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان (سال 2022) ارائه شده است.
بازار دوطرفه چیست و مزایای آن کدامند؟
بازار دو طرفه به بازاری گفته بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ میشود که سهامداران آن زمانی که انتظار اصلاح یا افت قیمتی یک سهم را دارند میتوانند فروش استقراضی انجام دهند؛ یعنی بدون اینکه سهمی داشته باشند میتوانند آن را به فروش برسانند و متعهد شوند که در زمانی مشخص در آینده سهم آن شرکت را خریده و به قرارداد عمل کنند. به عنوان مثال: فرض کنید قیمت یک خودرو ۲۰۰ میلیون تومان است و شما پیشبینی می‌کنید قیمت این خودرو در آینده کاهش خواهد یافت و به ۶۰ میلیون تومان خواهد رسید. در شرایط عادی شما امکان کسب سود از این پیشبینی نخواهید داشت؛ اما در قالب فروش استقراضی و بازار دوطرفه می‌توانید این خودرو را بدون اینکه ابتدا آن را بخرید طبق قراردادی آن به فروش برسانید و متعهد شوید که در آینده خودرو را تحویل دهید. حال بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ اگر قیمت خودرو نزولی شود و به ۶۰ میلیون تومان برسد شما می‌توانید با خرید خودرو در بازار به قیمت ۶۰ میلیون تومان و تحویل آن طبق قرارداد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از خریدار دریافت کنید و ۷۰% بازدهی کسب کنید. علاوه بر کسب بازدهی مزایای دیگری نیز برای بازارهای دوطرفه میتوان برشمرد. در واقع در بازارها یا بورس‌های جهانی، یک ابزار یا روش سرمایه‌گذاری تحت عنوان فروش استقراضی (Short Selling) وجود دارد که میتوان از نزول قیمت سهام سود کرد. حال این حالت را با بازار یک طرفه مقایسه کنید:
فرض کنید شما سهام شرکت فولاد را به قیمت ۲۰۰۸۰ تومان خریداری کرده باشید، حال اگر قیمت سهام افزایش پیدا کند شما هم به سود خواهید رسید و در صورت کاهش قیمت کمتر از مبلغ خریداری شده شما وارد زیان می‌شوید. پس در بازارهای یک طرفه شما باید سهام را ارزان بخرید و بعد گران بفروشید تا سود بدست آورید. اما در بازار دو طرفه هم می توان از افزایش قیمت در هنگام خرید یک سهام هم هنگام کاهش قیمت در زمان فروش سهام، سود کسب کنید. فعالان قدیمی بورس که دوران رکود بازار را چشیده اند، بیشتر می توانند به مزایای بازار دو طرفه واقف باشند.
بازار یک طرفه و معایب آن
بازار یک طرفه بازاری‌ست که فعالان آن بازار تنها در زمان رشد قیمت‌ها امکان کسب بازده از آن بازار دارند و در ریزش قیمت‌ها در بهترین حالت ممکن میتوانند به موقع شناسایی سود کنند و متحمل زیان نشوند.
در بازارهای یک طرفه فعالان بازار با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. از جمله:
۱- زمان‌بر شدن دوران رکود بورس
در بازار یک طرفه مانند بورس ایران به دلیل فضای تورمی، سهامداران علاقه‌ای به فروش دارایی خود با زیان ندارند و حاضرند مدت‌ها سهام را نگهداری کنند تا سرانجام با افزایش قیمت سهام از زیان خارج شوند. این مسئله باعث میشود تا از لحاظ نموداری شیب رشد قیمت‌ها و اصلاح قیمت‌ها متفاوت باشد و همین مسئله کارایی برخی ابزار تحلیل تکنیکال را در بورس ایران به صفر می‌رساند.
۲- گذری شدن بازار سرمایه
بسیاری از افراد عادی جامعه در امواج صعودی بورس وارد این بازار میشوند و در رشد بازار سود خوبی نصیبشان میشود. زمانی که بورس وارد فاز رکودی خود میشود این افراد که فرصتی برای کسب بازده از بورس در دوران رکود پیدا نمی‌کنند از بورس خارج شده و به سایر بازارها کوچ میکنند. حال اگر فرصتی در بازارنزولی برای کسب سود در بورس وجود داشته باشد احتمالاً مدت ماندگاری افراد در بورس و فعالیتشان دراین بازار از چند ماه به چندین سال خواهد رسید.
۳- ریسک نقدشوندگی
یکی دیگر از مصائب یک طرفه بودن بازار بورس بحث نقدشوندگی این بازار در دوران رکود است. سرمایه‌گذاران کلان و بزرگ در دوران رکود بورس به سختی میتوانند کل سهام خود را نقد کرده و تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری بدهند؛ به همین دلیل، یکی از عوامل اصلی که پول‌های درشت به سمت بورس وارد نمی‌شوند همین ترس از دوران رکود احتمالی است که قابلیت نقدشوندگی سرمایه زیر سوال می‌رود.
۴- حباب در دوران رونق
دوران رونق بورس همواره با بازدهی‌‌های خوبی همراه بوده است. رشد نقدینگی در سطح بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ جامعه و سرازیر شدن آن به سمت بازار بورس با توجه به عمق پایین این بازار منجر به رشدهای چند برابری درقیمت برخی سهام بازار میشود. بازار یک طرفه باعث میشود تا به تعادل رسیدن بازار به تاخیر افتاده و برخی سهام در بازاربورس دچار حباب‌های سنگین شود. در چنین شرایطی تحلیل نقشی کم‌رنگ‌تر به خود گرفته و سهام مختلف صرفاً بخاطر ورود نقدینگی رشد قیمتی را تجربه میکنند نه ارزش ذاتی. اما دغدغه بازار یک طرفه تنها به ایران نیست و ازدهه‌های گذشته کشورهای مختلف دنیا سعی در برطرف کردن این مسئله و حرکت به سمت بازارهای دوطرفه داشته‌اند؛ بطوری که در حال حاضر ایران از جمله معدود کشورهایی‌ست که بازار بورس آن یک طرفه است.
مزایای بازار دوطرفه
مزایای زیادی در قبال فراهم کردن بستر بازار دوطرفه نصیب بازار بورس و فعالان آن خواهد شد که در زیر به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد:
- امکان کسب بازدهی در ریزش بازارها
- پررنگ شدن نقش تحلیل در تصمیمات سرمایه‌گذاری
- جلوگیری از ایجاد حباب در بازار بورس و سهام شرکت‌های مختلف
- کارا شدن ابزار تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای کمکی که در دنیا استفاده میشود.
- افزایش شدید نقدشوندگی در بورس
در بازار فارکس چه مزایایی دارد؟ حال حاضر، در بازار مشتقات شاهد بازار دوطرفه هستیم. بازار معاملات آتی بورس کالا و بازار اختیار سهام و کالا دو بازاری است که فرآیند دوطرفه سازی بازار کامل پیاده شده است اما به دلیل عمق کم این بازارها و عدم شناخت فعالان حوزه سرمایه‌گذاری، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. البته با با اتخاذ تصمیمات دقیق تر، پیروی از قوانین و استانداردهای مربوطه و ایجاد بسترهای آموزشی و فرهنگ‌سازی، بازار دو طرفه میتواند جایگاه خود را میان سهامداران پیدا کند.
فروش تعهدی چیست؟
با وجود تلاش‌های انجام شده برای ارتقا کارایی بورس ایران در مقایسه با بورس‌های جهانی، جای خالی برخی ابزارها به شدت احساس شده است. یکی از این ابزارها «دو طرفه بودن بازار» است. به این معنا که معامله‌گر بتواند از افت قیمت سهام نیز سودآوری داشته باشد. بدین صورت که معامله‌گر با پیشبینی کاهش قیمت یک سهم آنرا به صورت استقراضی فروخته و سپس پس از کاهش قیمت مدنظر سهم را بازخرید کرده و از اختلاف قیمت آن سود می‌برد. در مدل استقراضی، رابطه میان فروشنده و مالک اوراق بهادار به شکل استقراض تعریف میشود. بدین صورت که فروشنده با قرض کردن اوراق بهادار از مالک و پرداخت بهره از پیش‌توافق شده، به فروش اوراق بهادار در بازار و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی خود اقدام میکند. البته با توجه به وجود اشکالات شرعی در این روش معاملاتی به دلیل پرداخت بهره مشخص، راهکار جایگزینی در قالب عقد وکالت تعریف شده است که بر اساس آن متقاضی به وکالت از مالک اوراق بهادار را فروخته و باید در زمانی مشخص به درخواست مالک یا تشخیص خود اوراق بهادار فروخته شده را بازخرید کند.
تبعات فروش تعهدی چیست؟
یکی از مهمترین مزایای فروش تعهدی افزایش تحلیل در بورس خواهد بود. در فروش تعهدی سرمایه‌گذار انتظار دارد قیمت یک سهم در یک بازه زمانی مشخص کاهش پیدا کند بنابراین با هدف کسب سود از این کاهش قیمت، به فروش سهم تحت مالکیت شخص دیگری اقدام کرده و با کاهش قیمت و بازخرید آن، از تفاوت قیمت فروش و بازخرید سود میکند. در واقع دوطرفه شدن بازار موجب ایجاد فضای تحلیل در بورس شده و مانع از افزایش حباب قیمتی در سهام میشود. این موضوع میتواند موجب کنترل هیجان کاذب در بورس شده و به رونق پایدار بورس کمک کند. ایجاد بازار دو طرفه در بورس همچنین میتواند منجر به افزایش نقدشوندگی و در نهایت کارایی بازار سهام شده و عرضه و تقاضا متعادل شود. همچنین به معامله‌گران حرفه‌ای بازار این امکان را میدهد تا از نتایج ارزیابی‌های خود در روندهای صعودی و نزولی بورس استفاده کنند و جایگاه تحلیل در بازار سهام ارتقا پیدا میکند. از سوی دیگر در زمان رکود یا ریزش‌های سنگین بورس اگر محدودیتی ایجاد نشود میتواند شدت سقوط قیمت‌ها را افزایش دهد و امکان دستکاری قیمت‌ها بیشتر میشود. به همین منظور باید نظارت کامل و کنترل‌های لازم از سوی نهاد ناظر و سازمان بورس صورت گیرد.
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
| نام صرافی | تخفیف کارمزد | IP خارج از ایران | لینک ثبت نام |
|---|---|---|---|
 کوکوین | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کوینکس | دارد | نیاز دارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 بیت پین | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
 کیوسک | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| بیت ۲۴ | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
| آبان تتر | دارد | نیاز ندارد | ثبت نام با تخفیف کارمزد |
توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت میکنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
